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阳光电源-再签500mw生态光伏电站框架协议剪板机

2022-12-01
阳光电源:再签500mw生态光伏电站框架协议 投资要点:事件:阳光电源与陕西省榆神市榆神工业区管委会就规划建设500MW以上荒漠治理、煤矿采空区治理与光伏应用相结合的生态光伏发电项目签订了框架协议。自2014年开始,未来五年内,每年建设100MW生态光伏发电项目,年均用荒地、煤矿采空塌陷区等废弃土地4000亩,年均投资金额约10亿元人民币。此项目不同于以往的地面电站和分布式屋顶项目,所占土地为荒地和煤矿采空塌陷区,土地使用成本将低于一般的地面定位装置电站。投资要点:电站业务成为公司13年业绩增长的主要推动力,电站贡献前三季度净利润总和的50%以上。目前酒泉三阳项目已完成基础施工,顺利的话酒泉三阳项目EPC收入有望在四季度得到确认。公司电站项目充足,目前公司累计所获电站开发协议规模在男装夹克2GW以上,包括地面电站和分布式电站,位于甘肃,安徽,山东,陕西和山西等地。在青海产能的扩充有助于后续在优质区域电站路条的获取。根据公司与甘肃等地签订的众电站开发协议,明后年公司电站的建设规力度将迅速加大,电站确认收入将迅速扩大。逆变器出货量和盈利能力双提升。从明年电站新增装机规模增速为50%,公司作为国内逆变器龙头明年出货量将大幅增长。目前逆变器价格保持稳定,公司产品持续升级促进成本的下降,逆变U型接头器的盈利能力将持续提升。盈利预测:我彩瓦机械们预测13-15年公司EPS分别为0.5元,0.74元和0.95元,对应目前的股价分别为60倍,40倍和30倍,目前股价基本反应了公司的盈利预期,给予增持评级。风险提示:电站转让进度低于预期。每个人都要割包皮吗
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