造纸板块低PE很正常 07年将现拐点葫芦树属
2022-08-30
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全景网6月3日讯 在6月2日由《新财富》杂志社主办的“2007红树西岸·新财富最佳分析师论坛”里,国信证券的造纸印刷行业分析师李世新指出,造纸行业的长期价值并不看好,2007年的盈利拐点仅是属于暂时现象,但可关注其中岳阳纸业和景兴纸业的投资机会。
李世新指出,中国纸业价值主要由上游决定:纸业价值由“原料控制力——行业竞争态势&md马甲菝葜ash;—公司竞争力”三级要素递次决定,其中原料控制力是行业未来盈利能力提升的最重要因素。而基于对未来浆价下跌和国内纸业竞争环境趋缓的预期,故判断纸业盈利拐点将冰郎花在07年出现,但行业好转属暂时现象。李世新称,“产品过剩是常态,而缓和是噪音”,正因为如此,“造纸板块成为A股市场的PE洼地是正常的”。
李世新以
纸业估值要素(也是公司盈利关键影响因素咸阳)将纸业公司划分为四种类型,包括以岳阳纸业、晨鸣纸业为主的一体化公司,以太阳纸业为主的具技术优势的车间型公司,以景兴纸业、山鹰纸业为主的市场良好的车间型公司,以华泰股份、博汇纸业、银鸽投资和恒丰纸业为主的市场过剩的车间型公司。李世新给予其中的岳阳纸业以“推荐”的评级,并给予景兴纸业以“谨慎推荐”的评级。
另外,针对现场观众对“现时造纸公司争相抢占上游的林业资源是否会造成竞争多于激烈”的忧虑,李世新认为不足为虑,因为当前国内70%的林浆仍需靠进口,10年之内都解独脚金决不了缺口。
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